Стадии и настройка воронки

Стадия — это этап, на котором находится сделка. Набор стадий и есть ваша воронка. Правильно настроенные стадии превращают хаос переписок в понятный процесс.

Как выбрать стадии

Стадии должны отражать реальные этапы вашей работы, а не идеальную схему из учебника. Спросите себя: «Через какие шаги проходит каждый клиент от обращения до завершения?»

Примеры под разные бизнесы:

Магазин: Новый → Подтверждён → Оплачен → Отправлен → Получен
Услуги/салон: Заявка → Записан → Пришёл → Оказано → Завершён
Опт: Запрос → Расчёт → Согласование → Отгрузка → Оплата
Доставка еды: Новый → Готовится → В пути → Доставлен

Правила хорошей воронки

4–6 стадий. Меньше — не отражает процесс, больше — никто не поддерживает.
Каждая стадия — это действие или ожидание, понятное любому сотруднику.
Финальные стадии («Завершён», «Отменён») закрывают сделку и убирают её из активной работы.

Как карточки движутся по стадиям

Вручную — оператор перетаскивает карточку на доске.
Автоматически — при событии: пришла оплата → стадия «Оплачен»; создан заказ ботом → стадия «Новый».

Несколько воронок

Под разные процессы заводят разные воронки: продажи, возвраты, оптовые сделки, сервисное обслуживание. Каждая — со своими стадиями.