CRM и воронки

CRM помогает не терять клиентов и доводить сделки до конца. Каждое обращение и каждый заказ движутся по воронке — наглядной последовательности этапов от первого контакта до завершения.

Зачем это нужно

Видно, кто на каком этапе. Не «где-то в переписке», а конкретно: «ждёт оплаты», «собирается», «доставляется».
Ничего не забывается. Каждая сделка — карточка с задачами и историей. Клиент не «потеряется» между менеджерами.
Понятно, что делать дальше. Воронка подсказывает следующий шаг по каждому клиенту.
Видна картина бизнеса. Сколько сделок на каждом этапе, где застревает, что приносит деньги.

Воронка и стадии

Воронка — это набор стадий. Пример для магазина:

Новый  →  В работе  →  Ожидает оплаты  →  Собирается  →  Доставляется  →  Завершён

Каждая сделка или заказ — карточка, которая движется по стадиям. Обычно воронку показывают доской: колонки — стадии, карточки — сделки. Перетащили карточку в следующую колонку — стадия сменилась. Подробнее: Стадии и настройка воронки.

Заказы

Заказ — частный случай карточки: у него есть состав (позиции из каталога), сумма, статус оплаты и статус выполнения. Заказ создаётся откуда угодно:

ботом при общении с клиентом;
оператором прямо из чата;
клиентом на сайте Bullet;
в кассе на точке.

Подробнее: Заказы.

Под разные бизнесы

Воронки настраиваются под ваш процесс: для магазина — путь заказа, для услуг — путь записи и выполнения, для опта — согласование и отгрузка, для возвратов — отдельная воронка. Можно вести несколько воронок параллельно.